Aby zastrzeżenia pełnych korzyści podatkowych o ESA Coverdell, musisz otworzyć konto z IRS-zatwierdzony bank lub instytucję finansową. Z kolei zaufanie Thad banku lub firmie musi wyostrzyć raportu z podatku IRS Co roku szczegółowo Ile pieniędzy zostało Przyczynił się do tego konta. Raport ten jest nazywany Formularz 5498-ESA. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak czytać 5498-ESA i jak nadać sens drobnym drukiem IRS. Największa Coverdell ESA Beneficjenci
Formularz IRS 5498-ESA jest to, co jest znane jako zwrot informacji. Inne przykłady zwrotów informacji obejmuje formularz 5498 dla składek IRA i 1099-MISC dla pieniędzy wpłaconych do niezależnego wykonawcę. Jedną z funkcji w zamian informacyjnego jest bank lub firma zgłosić przepływ pieniędzy do IRS. W przypadku 1099-MISC, pomaga IRS śledzić dochody pracujących na własny rachunek. Formularz 5498-ESA pomaga IRS zaznaczone, czy NX ponad $ 2,000 jest złożony w imieniu beneficjenta w roku podatkowym Sameer Największa
Druga funkcja o powrocie informacyjnego jest powiedzieć beneficjenta. - Znany również jako zapłaci - że płatność została zgłoszona do Urzędu Skarbowego. Dlatego istnieją dwie kopie każdego formularza 5498-ESA: " Copy " dla Urzędu Skarbowego i " B " kopiowania; dla beneficjenta. Powiernik z Coverdell ESA - bank lub inna instytucja finansowa wystawienia rachunku - jest odpowiedzialny za wypełnienie i Mailing sierpień obie kopie Form 5498-ESA Największa
Kto jest beneficjentem Coverdell ESA.? To student, zwróć uwagę na osobę, która przyczynia się pieniędzy na konto studenta. Dla uczeń kwalifikuje się jako beneficjenta, Coverdell ESA muszą być ustalone przed uczeń osiągnie 18 lat (lub więcej strzępki student ma specjalne potrzeby). Konto musi być wyznaczony jako Coverdell od początku, notatki przeniesiona z innego rodzaju rachunku oszczędnościowego [Źródło: IRS]. Największa
Istnieje kilka pudełek na IRS Form 5498-ESA zastrzeżone informacji na temat beneficjenta , znane tu jako " odbiorcy ": Największa
numer rachunku Coverdell ESA pomaga IRS śled
